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Para cargar de manera automática los documentos asociados al libro de compras desde el SII, siga los pasos indicados a continuación:
En la ventana de Compras y Venta, presione el icono Importador SII compras/Ventas.
Seleccione el tipo de carga: compra o venta. Indique el mes y periodo y presione el botón Cargar SII.
Una vez cargados los doctos, dirigirse hasta la columna CUENTA F4 donde podrán asignar la cuenta contable al proveedor antes de ingresar las facturas. Sobre el código de la cuenta, presione la tecla F4 o CONTROL F4.
Una vez que cargue, se encontrará con tres Estados Docto:
- Rut nuevo: indica que el proveedor, cliente u honorario (dependiendo del caso) no se encuentran creados en la base de datos de la empresa, sin embargo, Prixus se encarga de crearlos de forma automática una vez guarden el documento.
- Ya ingresado: significa que el documento ya se encuetra registrado en Prixus, por ende, no puede volver a cargarlo.
En caso de tener activo la sección Pendientes:
- Documento guardado de forma temporal: en caso trabajar con la sección Pendientes, este estado significa que el documento se encuentra cargado en dicha sección.
Aparecerá la ventana emergente del plan de cuentas, donde debe buscar la cuenta contable que será asignada al proveedor con una palabra clave.
Al escribir, Prixus destacará las cuentas que contengan la palabra clave, en este ejemplo, será oficina.
Una vez modificado el afecto del proveedor, marcar casilla donde dice Sel.
En caso de requerir seleccionarlos todos, presione Click derecho sobre el estado del documento y elija la opción «Marcar Todos».
Luego, presione el botón Guardar en Compras.
Aparecerá una ventana informativa que indicará que el registro se cargó correctamente en Prixus. Además, la letras que antes eran de un color cambian a un tono verde, que también es un indicador de que el documento se registró correctamente.
En Listar Compras, seleccionando el año, mes y marcando Solo no Contabilizado, podrá visualizar la factura.
Para Contabilizarla, presione el icono Genera Comprobante.
En la sección compras, debe indicar el mes, el periodo y la fecha del comprobante. Considere que ambas periodos, tanto el trabajado como el del comprobante contable deben coincidir.
Al presionar Generar, aparecerá el correlativo del número de comprobante que puede aceptar o modificar según lo necesite.
Al aceptar, se genera el comprobante contable.
La factura cambia de estado a Solo Contabilidado y el comprobante contable se visualizará en la ventana de Contabilidad, icono traspasos. donde se podrá ordenar los comprobantes que se ven en pantalla según lo que se seleccione en la grilla que se encuentra al costado.
De esta forma se cargan los documentos asociados a las compras desde el SII.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.