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Para modificar un documento desde el módulo de contabilidad, debe ingresar a la ventana de Compras y Ventas, y presionar el icono Listar Compras.
Para editar un documento, es requisito que se encuentre en el estado No Contabilizado y presione doble click sobre el documento.
Lo que puede modificar es lo siguiente:
- Cambiar la glosa del documento y la glosa lineal
- Asociar la Unidad de Negocio al gasto.
- Separar el gasto.
- Modificar la cuenta contable.
- Asociar la nota de crédito con la factura.
CAMBIAR LA GLOSA
Dentro del documento, en la sección glosa, ingrese la descripción requerida.
Una vez ingresada, presione copiar glosa para que se replique la descripción en la glosa lineal de comprobante.
Una vez listo, presione el botón Guardar que se encuentra en la parte superior.
ASOCIAR UNIDAD DE NEGOCIO AL GASTO
Para asociar una unidad de negocio, recuerde activar el check Neg a la cuenta contable en el Plan de Cuentas.
Dentro del documento, la casilla de Uni/neg se encontrará habilitada.
Para seleccionar, en la sección informativa del documento, seleccionar en el campo U. Negocios, la unidad de negocio o centro de costo.
Una vez seleccionado, aparecerá la ventana de Advertencia que consultará sobre el cambio de Unidad de Negocio en el Detalle. Presione sí.
Al aceptar, se reflejará en la casilla el código de la Unidad de Negocio seleccionada.
Por último, presione el icono Guardar que se encuentra en la parte izquierda superior.
De esta manera, asocia el documento con una Unidad de Negocio.
Separar el gasto
Para separar el gasto, debe presionar click derecho dentro del cuerpo del documento.
Aparecerá la ventana que le permitirá agregar líneas adicionales.
Seleccione la línea de afecto o exento (considerando que se separará el gasto), y presione Enter.
Una vez ingresada la línea, podrá reclasificar la cuenta contable posicionándose sobre el código de la cuenta y presionando F4 o CONTROL F4 dependiendo de la configuración de su teclado.
Finalmente, asocie la cuenta contable, en ese caso a modo de ejemplo es internet.
Separe el monto del gasto según lo requerido.
Y guarde en el ícono que se encuentra en la parte izquierda superior.
Modificar la cuenta contable
Para modificar la cuenta contable, seleccione el código de la cuenta a modificar. En este caso, será el gasto, y presione F4 o CONTROL F4 en su teclado para que aparezca la ventana del Plan de Cuentas.
Busque la cuenta contable a asociar ingresando una palabra clave y haga doble click sobre la misma. Prixus destacará con un tono azul oscuro todas las cuentas contables que contengan dicha palabra.
Finalmente, guarde presionando el icono que se encuentra en la parte izquierda superior del documento.
Asociar la nota de crédito con la factura
Para asociar la nota de crédito con la factura, ingrese al cliente enlace.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.