Guía rápida y mensual para el control de información en el ERP.

Mantener tu ERP actualizado no solo es una buena práctica, es clave para una gestión financiera confiable y sin errores.

Aquí tienes el checklist mensual que debes seguir:

🔁 PROCESOS MENSUALES OBLIGATORIOS

✔️ Sincronizar compras – Módulo Contabilidad
✔️ Contabilizar boletas de honorarios – Módulo Contabilidad
✔️ Centralizar ventas – Módulo Ventas
✔️ Procesar sueldos – Módulo RRHH
✔️ Conciliación bancaria – Módulo Finanzas

🧾 Sincronizar las compras – MODULO DE CONTABILIAD.

Objetivo: Registrar mensualmente las compras en prixus para generar el libro de compras.

Cargar compras desde el SII en Prixus.

Ingresar al módulo de Compras y Ventas → icono IMPORTADOR SII COMPRAS/VENTAS. (pauta)

Nota

Debes ingresar en las Notas de crédito/débito las facturas electrónicas asociadas (pauta)

Proveedor (razón social / RUT):

Maneras de guardar en un proveedor su cuenta contable (pauta)

Como modificar agregar una unidad de negocio, fecha de vencimiento o cuenta contable, o desglose (pauta)

Control:

• Recuerde centralizar las compras.

• Revisar que no existan documentos sin centralizar
• Validar montos del Libro vs la página del sii.cl

🧾 Contabilizar las Boletas de Honorarios – MODULO DE CONTABILIAD.

Contabilizar las Boletas de Honorarios terceros (RECIBIDAS) y las propias (LAS QUE EMITIMOS)

Sincronizar Boletas de Honorarios con SII de terceros (las boletas que recibimos) (pauta)

Registrar Boletas de Honorarios Propias (las boletas que nosotros como empresas emitimos) (pauta)

Acá no tenemos sincronización. Solo ingresarla en prixus. Pestaña honorarios.

Control:

• Recuerde centralizar las boletas de honorarios. 

• Revisar que no existan documentos sin centralizar
• Validar montos canceladas con el formulario 29

📌 PAUTA: centralizar las ventas – MODULO DE VENTAS 

Si facturas con prixus solo debes centralizar (generar el comprobante contable para alimentar la contabilidad) En el modulo de ventas pestañas “facturación”

(pauta)

NOTAS EN VENTAS

En este módulo debe revisar periódicamente las facturas que poseen rojo.

Tanto en el sii.cl y clientes.

Control:

• Recuerde centralizar las ventas 

• Revisar que no existan documentos sin emitir
• Validar montos del Libro de ventas vs la página del sii.cl

🏦 Proceso de sueldos – MODULO DE RRHH

Objetivo: LOS PASOS DE RRHH

1. Realizar el proceso de sueldo para sacar las liquidaciones.
2. Subir PreviRed.
3. Enviar el libro de la dirección del trabajo.
4. Centralizar las remuneraciones
5. Cambio de mes Como hacer cambio de mes en Recursos Humanos (pauta)

• Registrar el pago de PreviRed en la contabilidad.

 🔍 Conciliación Bancaria – MODULO DE FINANZAS.

Objetivo: Cuadrar la cuenta corriente vs cartola en el modulo de finanzas. Y eso alimentara el libro mayor en la contabilidad.

Pasos: ingresar la cartola del banco.

Cómo ingresar Abonos y Cargos a Movimientos Bancarios en Finanzas (pauta)

Como crear Conceptos Bancarios en Prixus. (pauta)

DEJAMOS PAUTAS DE INTERES

📌PAUTA: ANÁLISIS DE PROVEEDORES / CLIENTES (pauta)

📌 PAUTA: CÓMO INGRESAR UN COMPROBANTE (pauta)

📌 PAUTA: Como conciliar Notas de crédito con Prixus (pauta)

📌 Cómo crear Tickets de Ayuda en Prixus: (pauta)

📌 Ingresar comprobante Contable con formulario 29. AJUSTES DE IVA

Cuentas que participen en el formulario: IVA débito fiscal, IV crédito fiscal, ppm, monto impuesto, retención segunda categoría, entre otros. Los comprobantes contables se pueden duplicar.

En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.